신한카드가 미화 2억5000만달러(우리돈 약 3652억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다.
신한카드는 27일 이번 ABS가 소시에테제네랄의 단독 투자로 이뤄졌다고 밝혔다. 최근 국내 채권시장 변동성이 이어지는 가운데 해외 시장을 통한 자금 조달에 나선 것이다.
기초자산은 신용카드 이용대금 채권이다. 평균 만기는 3년 6개월이다. 조달 자금은 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 예정이다.
신한카드는 지난해에도 해외 신디케이티드론과 해외 ABS 발행을 통해 총 7억달러를 조달한 바 있다.
신한카드 관계자는 “이번 해외 ABS 발행은 국내 채권시장 변동성이 확대되는 상황 속에서 해외조달을 통해 자금조달을 안정화했다는 점에서 의의가 크다”며 “앞으로도 지속적인 해외조달을 통해 조달 시장을 다변화하고 안정적인 유동성 확보를 통해 국내조달 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
한편 신용카드 ABS는 카드사가 신용카드 사용대금과 현금서비스 이용대금 채권을 기초자산으로 유동화증권을 발행해 자금을 조달하는 구조다. 카드사는 자산을 유동화해 현금을 확보하고, 투자자는 해당 채권에서 발생하는 현금흐름을 기반으로 수익을 얻는 방식이다.
