롯데건설이 재무구조 개선과 자본 확충을 위해 7000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 27일 공시했다.
신종자본증권은 회사채의 한 종류로 국제회계기준(IFRS)에 따라 회계상 자본으로 분류돼 재무 건전성을 유지하면서 대규모 자금을 조달할 수 있다는 장점이 있다.
롯데건설은 지난 21일 이사회를 열어 자본 확충 차원의 신종자본증권 발행을 승인했다. 해당 증권은 30년 만기로 호텔롯데와 롯데물산이 각각 자금보충 약정을 제공한다. 다음달 29일과 내년 1월29일 두 차례로 나눠 3500억원씩 발행할 예정이다. 표면금리는 5.8%다.
롯데건설은 이번 조치로 자본총액이 2조8000억원에서 3조5000억원대로 확대되고 그에 따라 연결기준 부채비율은 3분기 기준 214%에서 170%대로 개선될 것으로 전망했다.
롯데건설은 3분기 기준 현금성 자산이 8000억원, 미사용 한도를 포함하면 1조3000억원 수준이어서 단기 유동성에 충분한 대응력을 갖추고 있다고 설명했다.
아울러 대형 후분양 사업장인 청담 르엘 준공에 이어 잠실 르엘도 다음 달 준공 예정이어서 입주에 따른 양호한 현금 흐름이 예상된다고 밝혔다.
롯데건설 관계자는 “건설경기 변동성과 급격한 환율 상승, 국내외 통화정책 변동 등 향후 발생할 수 있는 대외 불확실성에 대비해 재무 체력을 선제적으로 강화하고자 올해 상반기부터 검토해 온 조치”라며 “조달 구조 장기화와 재무지표 개선을 통해 회사의 자금 대응력이 한층 강화될 것”이라고 말했다.
