흥국생명이 이지스자산운용 매각에서 힐하우스인베스트먼트가 우선협상대상자로 선정되자 즉각 이의를 제기하고 나섰다. 입찰 절차 전반에 공정성과 투명성이 부족했다며 법적 대응 가능성도 열어둔 상태다.
흥국생명은 9일 배포한 ‘이지스자산운용 매각 우선협상대상자 선정 관련 입장문’에서 “이번 매각 절차는 공정하지도, 투명하지도 않았다”며 이같이 밝혔다.
금융권에 따르면 이지스 경영권 매각을 맡은 모건스탠리·골드만삭스는 최근 힐하우스를 우선협상대상자로 선정했다.
힐하우스는 본입찰 후 인수가를 1조1000억원까지 올린 것으로 전해졌다. 본입찰 시 9000억원대 중반을 써냈지만, 이후 진행된 ‘프로그레시브 딜(경매호가식 입찰)’ 과정에서 약 1500억원을 추가 제시했다. 프로그레시브 딜은 기업의 인수합병(M&A) 과정에서 일정 금액 이상을 제시해 본입찰을 통과한 인수 후보들을 대상으로 추가 가격 경쟁을 붙여 매각 가격을 끌어올리는 방식이다.
흥국생명은 “본입찰 전 매각주간사가 ‘프로그레시브 딜을 하지 않겠다’고 밝혀 이를 신뢰하고 최고가를 제시했다”며 “그러나 본입찰 후 우선협상대상자 발표를 미루더니 힐하우스에 가격을 더 올려달라고 요청했다”고 했다.
이어 “이 과정에서 매각주간사가 흥국생명의 입찰가를 힐하우스에 유출했을 가능성도 배제할 수 없다”고 주장했다.
흥국생명은 이번 결정을 “한국의 부동산 투자 플랫폼을 노린 중국계 사모펀드와 거액의 성과보수에 눈먼 외국계 매각주간사가 공모해 만든 합작품”이라며 “매도인의 재량을 넘어 자본시장의 신뢰와 질서를 무너뜨렸다”고 비판했다.
또 “입찰 과정에서 드러난 기만과 불법을 묵과하지 않을 것”이라며 “잘못을 바로잡기 위해 법적 대응을 포함해 모든 노력을 다할 것”이라고 강조했다.
