롯데건설이 재무구조 개선을 위해 서울 서초구 잠원동 본사 부지 매각을 포함한 1조원 규모 자산을 유동화하는 방안을 검토 중이다.
롯데건설은 27일 그룹 전반에 걸친 재무구조 개선과 자산 효율화의 하나로 보유 자산에 대한 컨설팅에 착수하고 자산 효율화를 통한 재무건전성 강화에 나선다고 밝혔다. 롯데건설 본사는 서울시 서초구 잠원동내 위치했다.
롯데건설은 1980년부터 사용한 서울 잠원동 본사 부지에 대해 매각과 자체 개발, 자산 매각 후 재임대(세일즈앤리스백) 등 다양한 옵션 선택에 따른 수익성 비교 분석을 외국계 컨설팅업체 등에 의뢰하기로 하고 용역을 맡길 업체 선정 절차에 돌입했다.
서울 서초구 잠원동 아파트 단지 사이에 위치한 롯데건설 본사 부지 면적은 약 1만㎡로, 공동주택 등 주거시설로 통합 개발이 가능해 그동안 개발 가능성이 계속 거론됐다. 시중에선 매각가를 약 5000억원 수준으로 평가하고 있으며 매물로 나올 경우 시행사나 자산운용사 등의 관심이 높을 것으로 예상된다.
롯데건설은 업체 선정 및 컨설팅 절차 등을 거쳐 최적의 자산 유동화 방법을 결정한다는 계획이다. 롯데건설은 “현금 확보에 적기라는 판단과 함께 더 안정적인 재무구조를 갖추기 위해 보유 자산 매각 등을 검토하기로 했다”고 설명했다.
롯데건설은 이 외에 보유 중인 전국의 자재 창고 부지 등 부동산 자산과 임대주택 리츠 지분 매각 등도 함께 검토 중이다. 롯데건설 본사와 나머지 자산까지 모두 매각할 경우 1조원 가량의 자금 확보가 가능한 것으로 관측된다. 1조원이 확보된다고 가정하면 지난해 3분기 기준으로 210%인 롯데건설의 부채비율은 150%로 낮아지고 경상이익이 1000억원 추가 증가하게 된다.
롯데건설의 이런 결정은 계열사의 비효율 자산 정리를 추진하는 그룹 기조에 따른 것으로 분석된다. 롯데그룹은 최근 전 계열사를 대상으로 비핵심 사업 및 자산 매각을 진행 중이다. 롯데그룹은 케미칼 등 주력 사업이 어려움을 겪으면서 유동성 위기설이 불거졌으며 이후 사업 재편 및 비핵심 자산 매각에 속도를 내고 있다.
롯데그룹은 앞서 26일 세븐일레븐 편의점을 운영하는 코리아세븐의 현금인출기(ATM) 사업부(구 롯데피에스넷)를 매각해 현금 유동성을 확보했다. 코리아세븐은 이번 계약을 통해 확보되는 600억원 이상의 유동성을 재무구조 개선에 활용한다. 지난해 12월 롯데렌탈, 이달 들어 롯데웰푸드 증평공장, 롯데케미칼 파키스탄 법인에 이어 이번 코리아세븐 ATM 사업 매각까지 최근 3개월새 사업구조 재편에 속도를 내고 있다.
롯데건설도 2022년 우발채무 규모가 6조8000억원에 이르며 유동성 문제가 불거졌다. 이후 계열사 대여·출자에 이어 시중은행 등과 2조3000억원 규모의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 펀드를 조성해 자금을 추가 확보하는 등의 조치를 통해 지난해 우발채무를 3조9000억원까지 줄인 것으로 알려졌다.
롯데건설 관계자는 “지난 2022년 이후 롯데건설은 재무 안정성 강화와 현금흐름 중심 경영을 펼쳐 재무구조를 개선해왔다”며 “이번 컨설팅을 통해 자산매각 등 자산효율화에 더욱 박차를 가할 예정이다”고 말했다.
