국내 1위 부동산 전문 자산운용사 이지스자산운용이 사실상 중국계 사모펀드(PEF)인 힐하우스인베스트먼트에 넘어갈 전망이다. 매각가는 약 1조1000억원 수준으로 알려졌다.
8일 투자은행(IB)·금융투자업계에 따르면, 이지스자산운용 경영권 매각을 맡은 모건스탠리와 골드만삭스는 최근 힐하우스인베스트먼트를 우선협상대상자(Preferred Negotiation Partner)로 선정해 통보했다.
이번 매각 대상 지분은 고(故) 김대영 전 회장의 배우자이자 최대주주인 손화자 씨 보유 지분 12.4%와 재무적투자자(FI)가 보유한 지분을 포함해 최대 98.8%에 달한다. 업계에선 이르면 연내 힐하우스와 주식매매계약(SPA)이 체결될 것으로 보고 있다.
힐하우스는 본입찰 이후 제시가격을 약 1500억원 인상하며 인수 경쟁에서 사실상 우위를 점했다. 당초 9000억원대 중반을 써냈지만 ‘프로그레시브 딜(Progressive Deal)’ 방식 협상 과정에서 1조1000억원으로 가격을 높였다. 반면 흥국생명(1조500억원 수준)과 한화생명(9000억원대 중반)은 추가 제시가를 올리지 않은 것으로 전해졌다.
힐하우스인베스트먼트는 2005년 중국 허난성 출신 장 레이(Lei Zhang) 대표가 설립한 글로벌 대체투자 전문 운용사다. 장 대표는 중국 인민대와 미국 예일대에서 학·석사 학위를 받은 뒤, 예일대 재단으로부터 2000만달러를 유치해 회사를 세웠다. 이후 텐센트, 바이두, 징둥닷컴 등 중국 ‘빅테크’ 성장 초기 단계부터 투자하며 몸집을 키웠다. 현재 힐하우스는 약 20조원 규모 자금을 운용 중이며, 국내 주요 투자 사례로는 배달앱 우아한형제들(3600억원), 마켓컬리(350억원), SK에코프라임 등이 꼽힌다.
