KB자산운용은 자산배분 액티브 상장지수펀드(ETF) ‘RISE 글로벌자산배분액티브’가 순자산 2000억원을 돌파했다고 24일 밝혔다.
KB자산운용은에 따르면 RISE 글로벌자산배분액티브 ETF는 글로벌 헤지펀드 브리지워터(Bridgewater)의 창립자 레이 달리오(Ray Dalio)의 ‘올웨더(All Weather)’ 전략을 기반으로 한 상품이다.
올웨더 전략은 경기 사이클의 변화에 관계없이 자산을 분산투자해 지속적인 성과를 창출할 수 있도록 설계한 포트폴리오를 말한다. 변동성이 낮아 특히 글로벌 기관 투자자들 사이에서 높은 신뢰를 얻고 있다.
RISE 글로벌자산배분액티브 ETF는 올웨더 전략의 쉽고 단순한 자산배분을 토대로 미국 대형주(30%), 국내 채권(55%), 금(15%)을 편입해 개별 자산 투자 대비 안정적인 시장 대응과 높은 수익을 추구한다. 연금을 포함한 장기 투자자에게 적합한 투자 대안을 제공하고 있다.
RISE 글로벌자산배분액티브 ETF에 투자한다면 국내채권으로 대표되는 원화자산의 편입비중을 확대해 환율 변동 위험을 낮추고, 달러자산인 미국 대형주식을 통해 성장성을 높일 수 있다. 여기에 대체자산인 금 편입을 통해 분산효과와 안정성도 동시에 추구할 수 있다.
운용성과도 우수하다. 최근 1년간 23.38%의 수익률을 기록했고, 2023년 6월 상장 이후 누적 수익률은 33.71%에 달한다.
이수진 KB자산운용 ETF상품마케팅실장은 “효율적인 자산배분 상품에 관심이 있는 투자자라면 RISE 글로벌자산배분액티브 ETF를 장기적으로 활용하는 것을 추천한다”며 “국내에 상장한 올웨더 전략 활용 상품 중 가장 큰 규모의 안정적인 상품에 최저보수(연 0.01%)로 투자할 수 있다”고 말했다.
