글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 더존비즈온의 잔여지분 전량을 인수하기 위한 공개매수에 나선다. 지난해 경영권 지분을 확보한 데 이어 완전자회사화를 통해 상장폐지를 추진한다는 계획이다.
23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 EQT파트너스의 특수목적법인(SPC)인 도로니쿰은 더존비즈온 주식 1815만8974주(잠재발행주식 총수의 57.69%)를 공개매수 방식으로 취득한다고 밝혔다. 공개매수 가격은 주당 12만원으로, 이는 지난해 11월 최대주주로부터 경영권 지분(37.6%, 자기주식 제외)을 매입할 당시 조건과 동일하다. 공개매수 기간은 이날부터 내달 24일까지다.
EQT는 앞서 공정거래위원회의 기업결합심사와 산업통상자원부의 외국인투자 안보심의 등 법정 승인 절차를 모두 마쳤다. 이에 따라 주식매매계약에 따른 거래종결이 가능해지면서 후속 절차인 공개매수에 착수했다.
이번 공개매수는 더존비즈온의 비상장화를 전제로 한다. EQT는 “상장폐지를 통한 완전자회사화가 회사와 다양한 이해관계자 모두의 이익에 부합한다는 결론에 도달했다”며 “소액주주 역시 최대주주와 동일한 12만원의 가격으로 경영권 프리미엄을 공유할 수 있다”고 설명했다.
공개매수 가격은 전 거래일 종가 대비 약 25%의 프리미엄이 붙은 수준으로, 한국거래소 기준 최근 1개월, 2개월, 3개월 및 12개월 평균 종가 대비 각각 32.6%, 32.4%, 32.3%, 55.3%의 프리미엄이 반영됐다. 이는 2020년 9월 이후 최고가 수준으로 상당수 투자자가 차익 실현에 나설 것으로 예상된다.
EQT 측은 이번 공개매수 완료 뒤 현금교부형 포괄적 주식교환 등 법적으로 허용되는 추가 절차를 거쳐 상장폐지를 마무리할 계획이다. 이번 공개매수 대상은 자기주식을 제외한 전체 발행주식의 약 57.7%에 해당하며, 응모한 물량은 전량 매수할 방침이다.
주주들은 오는 3월 24일까지 공개매수사무취급자인 NH투자증권 영업점을 방문하거나 온라인(NH투자증권 홈페이지·HTS·MTS)을 통해 청약할 수 있다.
한편 이날 오전 9시23분 현재 더존비즈온 주가는 전 거래일 대비 23.44% 오른 11만8500원에 거래되고 있다.
