사모펀드(PEF) MBK파트너스가 CJ제일제당의 바이오 사업부 인수를 위해 사측과 협상에 나선 것으로 알려졌다.
7일 금융투자업계에 따르면 MBK는 CJ그룹 측과 인수 협상을 최근 본격적으로 시작해 가격 등 세부 조건을 협의 중인 것으로 전해졌다.
CJ제일제당의 바이오 사업부는 동물 사료용 첨가제와 식품 조미 소재 등을 생산한다. 특히 8대 사료용 아미노산 중 라이신 등 5개 품목에서 좋은 성과를 보이고 있다.
CJ제일제당은 지난해 말 모간스탠리를 주관사로 선정하고 그린바이오 사업부 매각에 나섰다. 그러나 지난 2월 진행한 본입찰에서 중국계 SI(전략투자자) 2곳만 참여해 절차를 중단했다. 당시 매각가를 놓고 MBK파트너스 등 국내외 투자 기관과 회사 사이 견해차가 컸던 것으로 알려졌다.
MBK파트너스와 CJ 측은 구체적인 가격에 관해 합의를 이루지 못해 협상 중인 것으로 알려졌다. CJ 측은 바이오사업부의 인수가로 5조∼6조원을 희망하고 있는 것으로 전해졌다.
CJ제일제당 바이오사업부는 지난해 매출 4조2,095억원, 영업이익 3,376억원을 기록했다.
한편 MBK파트너스는 국내 1위의 PEF로 기업회생절차에 들어간 홈플러스를 비롯해 오스템임플란트, 네파 등의 기업을 인수해 보유하고 있다.
